实达集团拟收购中科融通逾九成股权进军安防

　　实达集团7月25日晚公布了重大资产重组草案，拟通过发行股份和支付现金的方式，作价4.1亿元，购买王江、王嵚、孙福林、杨云春、施光耀、力合清源等持有的中科融通物联科技无锡股份有限公司91.11%的股权。同时，还将募集配套资金1.95亿元。

　　中科融通是以司法、边防、公安为核心领域的防入侵整体解决方案提供商，主要从事防入侵系统、及防入侵应用相关软件、硬件产品的研发、生产、销售及提供相应的技术服务，主营业务为向客户提供包括防入侵方案咨询、系统设计、软硬件定制开发、设备销售、安装调试及运维服务为一体的整体解决方案。目前，中科融通拥有多传感器融合感知技术、复杂背景中弱小运动目标复合检测和跟踪技术、基于规则引擎的高扩展性物联应用集成平台架构等多项自有核心技术。

　　财务数据显示，2014年、2015年、2016年一季度，中科融通的营业收入分别为4122.56万元、6975.15万元、129 .49万元，对应的净利润分别为5.2 万元、1214.48万元和 5.14万元。截至2016年 月 1日，中科融通的净资产为4 99.92万元。

　　公司表示，2014年度，中科融通业务尚未充分释放，教育信息化集成业务占比较高，由于教育信息化集成业务毛利率相对偏低，因此2014年度盈利较少。防入侵业务在2015年大幅度增长，且防入侵业务毛利率水平相对较高，因此2015年度盈利能力较2014年度大幅提升。

　　此次收购采取收益法，中科融通100%股权评估值为4.51亿元，增值率924.87%。中科融通91.11%股权的交易价格为4.1亿元。

　　根据发行方案，向王江、王嵚、孙福林、杨云春、施光耀、力合清源以发行股份方式支付交易对价2.17亿元，以现金方式支付交易对价1.9 亿元。同时，向百善仁和、吴鉴洪、刘海兵、郑郁、方杰、陈小花非公开发行股份募集配套资金1.95亿元。本次发行价格为12. 8元/股。

　　本次交易对方王江、王嵚、孙福林承诺：中科融通2016年、2017年及2018年的净利润分别不低于 000万元、 900万元及5070万元。

　　公司表示，本次交易完成后，公司主营业务将新增防入侵系统、视频监控及物联安防应用相关软件、硬件产品的研发、生产、销售及提供相应的技术服务。而且，标的公司所处安防行业属于国家产业政策扶持领域，行业发展空间较大；同时具备司法、边防及公安这一细分领域优势，企业盈利能力较强。

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