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移动新业务已见成效 华尔街维持百度“买入”评级

近日，百度公布了截至3月31日的2015年第一季度未经审计的财报。财报显示，百度在移动端的营收首次超过50%，这表明百度在移动端的新业务已见成效，大幅度驱动整体业务增长。

在财报发布后，基于百度对未来新业务的扎实布局和推广，不少国外投资机构都表示看好百度移动业务这个新的增长点众，并对其股票维持买入评级。

太平洋皇冠证券公司分析师Cheng Cheng撰文称：百度大举投资移动业务，占有的移动市场份额也越来越高，几乎达到与PC领域相当的水平。百度力图在2015年使移动营收占比超过60%，因而其移动搜索货币化程度将迅速提高。Cheng同时还表示，百度在O2O市场的投入也将获得回报，送餐、电影购票及百度钱包等业务将实现大幅增长，目前联活跃用户已超过2600万。

同时，瑞信集团给出维持百度好于大盘评级，目标价位252美元，飞利凯睿则维持百度买入评级，目标价位250美元。瑞信集团表示，百度首季财报显示的营收数据与瑞信集团预期相符，每股盈收益略高。飞利凯睿证券公司分析师认为，百度基本面仍然向好。该分析师表示：坚信百度移动业务将在搜索推动下实现强势增长，百度还将不断加大投入深挖教育/广告投放业务的需求，巩固其在关键移动节点的主导地位，并不断投放产品服务来打造完善生态系统。

今年第一季度，百度在扩张新业务方面在不断加速投资布局，已经连续发布了对二手车电商优信，拼车软件公司51用车、天天用车，餐饮IT系统提供商客如云等企业的投资。

此外，百度在结合移动互联的O2O方面也开始发力，不仅大力推广外卖等全新服务，同时还有传言称百度将推出打通线上线下资源的新型电商平台百度MALL，以百度搜索和地图定位业务为基础，依托原有的百度地图位置查询及推送服务，引入百度mall品牌商的线下店铺，将线上用户转化为线下交易;同时实现往品牌线下专柜的线上引流，例如公布线下门店、地址，百度地图导航等，顾客也可线上购买，线下门店取货。

目前，百度在国内移动搜索市场的份额已经超过60%，根据本季度财报显示，来自移动端的营收占比已经达到50%，相比腾讯和阿里巴巴，百度已经成为BAT中首家完全实现移动互联成功转型的公司。随着百度新业务投入的商业化逐步提速，股价在触底之后的上涨空间依然可期。

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