盛路通信进军车联网转型清晰买入评级

盛路通信：进军车联转型清晰 买入评级

事件公司公告，公司董事长杨华先生于2014年11月4日通过大宗交易增持公司股份3,552,100股，占公司总股本的2.09%，增持均价25.75元，资金超过9100万元。　　此次增持后，杨华先生持股比例为20.38%。大股东原有持股比例较为分散(大股东原持股18%，二三股东为15%、15%)，针对此次增持，我们认为将进一步增强上市公司持续并购换股的空间。　　简评大股东增持，彰显对公司未来发展信心公司自设立以来，一直专注于通信天线产品的研制和生产，为国内通信天线行业领先企业。2013年受行业影响，公司净利润仅453万元。随着4G络的建设，公司传统通信天线业务大幅反弹，预计2014年全年净利润为2500万元左右，同比增长400%。　　目前，FDD牌照尚未发放，我们预计年，联通及电信将迎来建高峰，公司传统天线业务未来三年业绩无忧。　　全资收购合正电子，进军车联合正电子专注于提供车载移动互联的产品与服务，于2013年成功推出全新一代车载信息系统DA智联系统

，该产品可与智能无缝连接、实现车载移动互联功能，已适配于东风日产、大众、丰田、广本等10多个畅销品牌车系的60多款中低端车型。　　此次收购已于2014年9月完成，合正电子估值4.8亿元，年业绩承诺为4800、6000、7500万元。　　未来，公司与合正电子将围绕车载运营服务开发适用于车载环境的APP应用，加快DA智联系统及相关应用服务的市场推广，力争实现向车载移动互联运营服务提供商的最终转型。　　公司业绩有望超预期，车载运营服务想象空间巨大合正电子已实现东风日产、东风本田等车厂部分车型的准前装销售，与奇瑞汽车、上汽通用五菱、众泰汽车、北汽银翔等多家车厂就DA智联系统的合作均陆续进入实质性阶段，预计对该等车厂客户将于2014年5月至2015年陆续形成销售。　　我们预计公司2014年DA系统销量在16万台左右，全年净利润在5000万元以上；2015年公司合作车厂数量将上一个台阶，预计全年DA系统销量在40万台左右，净利润有望超1亿元。

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