改途牛向美SEC提交IPO申请计划募集12

途牛向美SEC提交IPO申请 计划募集1.2亿美元

4月5日消息，途牛旅游当地时间周五向美国证券交易委员会提交了初次公开招股(IPO)说明书。据招股书显示，途牛旅游将在纳斯达克全球市场或纽约证交所IPO，欲最高融资1.2亿美元，股票交易代码为TOUR。另外，此次IPO的承销商为摩根士丹利国际、瑞士证券和华兴资本证券。

截至当年12月31日的2011财年、2012财年和2013财年，其总营收分别为人民币7.71614亿元、11.20328亿元、19.62471亿元(约合3.24177亿美元);净营收分别为人民币7.65543亿元、11.12881亿元、19.49687亿元(约合3.22065亿美元);营收成本分别为人民币7.41716亿元、10.73732亿元、18.29665亿元(约合3.02239亿美元);毛利润分别为人民币2382.7万元、3914.9万元、1.20022亿元(约合1982.6万美元)。

截至当年12月31日的2011财年、2012财年和2013财年，其研发支出分别为人民币2.386亿元、3337万元、3899.4万元(给约合644.1万美元);销售和营销支出分别为人民币5058.9万元、5799.4万元、1.10071亿元(约合1818.2万美元);总务和行政支出分别为人民币5387.7万元、6200.6万元、6967.9万元(约合1151万美元)。

截至当年12月31日的2011财年、2012财年和2013财年，其运营亏损分别为人民币1.00374亿元、1.13446亿元、9703.3万元(约合1602.9万美元);净亏损分别为人民币9195万元、1.0719亿元、7963.2万元(约合1315.4万美元);归属于普通股东净亏损分别为人民币1.22879亿元、1.0719亿元、1.3906亿元(约合2297.1万美元)。

截至当年12月31日的2011财年、2012财年和2013财年，归属于普通股东每普通股基本净亏损分别为人民币4.73元、4.12元、5.35元(约合0.88美元);归属于普通股东每普通股摊薄净亏损分别为人民币4.73元、4.12元、5.35元(约合0.88美元);用于计算每股基本和摊薄收益的普通股加权数量分别为26,000,000股、26,000,000股、26,000,000股。

截至当年12月31日的2011财年、2012财年和2013财年，其现金及现金等价物总额分别为人民币3.32101亿元、2.99238亿元、4.19403亿元(约合6928万美元)。

途牛旅游高管以及董事会组成人员中，公司创始人、董事长、首席执行官于敦德(Dunde Yu)持有公司股票股，比例满口妖魔鬼怪为10.9%;公司联合创始人、董事、首席运营官严海锋(Haifeng Yan)持有公司股票数量股，比例为7.8%;董事曹嘉泰(Thomas Gai Tei Tsao)持有公司股票数量股;弗兰克林(Frank Lin)持有公司股票数量为股，比例为23.5%;Steve Yue Ji)持有公司股票数量为股，比例为13.2%;独立董事Eugene Chehchun Huang持有公司股票数量为股，比例为16.7%。

此外，途牛旅游的股东中，DCM V, L.P. and Affiliates持有股公司股票，比例为23.5%;Esta Investments Pte持有股公司股票，比例为16.7%;Gobi Fund II持有股，比例为16.4%;Sequoia Capital 2010 CV Holdco持有股，比例为13.2%;Dragon Rabbit Capital持有股，比例为9.6%;Verne Capital持有股，比例为6.4%;RS Empowerment持有股，比例为5.3%。

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