并且也在改变乃至颠覆着这些行业缘由

事件描述

2014年6月27日,工业和信息化产业部表示,批准中国电信和中国联通分别在16座城市开展LTE-FDD和TD-LTE混合组网的实验网;同时,两家也分别公布了具体展开混合组网实验的城市名单。

事件评论

监管层批准LTE混合组网试验,符合政府关于增进信息消费的顶层设计:我们认为,此次工信部发文批准LTEFDD/TDD混合组网实验,将继续推动运营商加大在方面的建设投入,契合政府增进信息消费、加速经济转型升级的战略意图;同时,在当期宏观经济弱势背景下,通过产业政策拉动基础设施,符合决策层稳增长的短时间诉求;故此,我们判断,监管层大几率将会在2014年发放LTEFDD的正式商用牌照,继续推动4G网络建设力度的提升。

竞争格局倒逼落后者进行追逐建设,4G建设热潮延续升温:我们认为,中国联通和中国电信将充分利用搭建FDD/TDD试验网的机会,追加4G投资,加速开展4G网络的规模部署,主要因为:1、中国移动凭仗其先发优势,加速拓展4G用户的数量;相比之下,中国电信和中国联通由于前期在TD-LTE方面的投入较为谨慎,致使用户数增长乏力,正面临着巨大的竞争压力;2、两家运营商已经提早启动传输网的规模建设,以配合4G基站的建设;可以预感,随着试验网建设的批准,中国电信和中国联通必将加大4G建设力度,通过LTEFDD追逐中国移动的先发优势; 、从运营商市场的长期的发展来看,两家运营商也必须尽早开展4G网络的范围部署,通过扩大4G用户的数量,加快从语音经营向流量经营的战略转型,积极应对OTT的冲击。

行业保持高景气态势,4G产业链进入事迹兑现期:受中国移动基站规模建设的拉动,2014年4G产业链厂商均出现定单饱满、产能紧张,事迹高增长的现象;表明4G产业链正逐渐进入业绩兑现期,行业的高景气态势已经由前周期行业向全产业链延伸。可以预感,伴随中国电信和中国联通在4G建设方面的追加投资,通讯行业景气度必将延续向上。

投资建议：鉴于4G建设力度延续加大,我们看好4G产业链厂商发展前景,保持对中兴通讯、、中恒电气、光迅科技、宜通世纪 推荐 评级。正文已结束，您可以按alt+4进行评论

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